Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но когда их заклинание даёт сбой, вместо того чтобы уничтожить врага, девушки случайно отправляют её в прошлое — в то время, когда сама Юлия ещё не обрела силу Героини. Теперь демоница, уменьшившаяся до размеров ребёнка и взявшая имя Мао, решает изменить ход событий.

Оказавшись в прошлом, Мао устраивается преподавателем в школу приключений, где учится маленькая Юлия. Её цель проста: помешать девочке стать той, кто однажды её победит. Под маской доброжелательного наставника она ищет способы подорвать веру Юлии в себя, чтобы та никогда не обрела силу Героини. Однако чем дальше заходит её план, тем больше сомнений начинает терзать саму Мао.

Теперь судьба королевства зависит от того, сможет ли Юлия, ещё не осознающая своей роли, разгадать замысел новой учительницы. А Мао, столкнувшись с неожиданными чувствами, оказывается перед выбором: продолжить мстить или пересмотреть свои взгляды на прошлое и будущее. Время идёт, и каждая их встреча меняет ход истории.